券商巨震 千亿级巨头即将诞生

巨丰今日策略

巨丰投顾认为，随着逆周期调节政策陆续落地，国内经济正步入复苏阶段，A股市场也将逐步探索底部，震荡攀升。近期，市场回调并二次探底，提供逢低布局机会。目前，A股持续筑底，外围市场波动告一段落。A股有望反弹，投资者可关注防御性板块，如消费和医药，以及指数基金，如沪深300ETF、中证500ETF。

美股

美东时间周四，美国三大股指全线收涨：道琼斯指数涨1.76%，纳斯达克指数涨2.87%，标准普尔500指数涨2.3%，创下2022年11月以来最大单日涨幅。科技股走强，英伟达涨6.13%，特斯拉涨3.69%。中概股普遍上涨，比特数字涨18.42%，盛美半导体涨10.8%。

A股

周四，A股三大指数震荡整理：沪指平盘报收，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，再创新低。两市成交额达6199亿元，较前一日增加280亿元。

港股

截至收盘，港股恒生指数涨0.08%，恒生科技指数跌0.47%，国企指数涨0.14%，红筹指数跌0.03%。

热点

1. 半导体暖风频吹

**重要性：**中芯国际公布第二季度财报，营收和净利润均超市场预期，出货量环比增长18%。包括台积电在内的多家晶圆代工厂商也给出了乐观的预期。

**点评：**国信证券认为半导体周期向好，IC设计公司收入和利润将改善。相关标的：澜起科技、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等。

2. 券业大消息

**重要性：**国联证券发布公告，拟发行股份购买民生证券100%股权，交易总对价达294.92亿元。

疫情跟踪

1. 猴痘蔓延，世卫组织考虑将其列为国际公共卫生紧急事件。

2. 德国发生三起西尼罗河热疫情。

宏观

1. 上海发布新能源车更新专项工作方案，推动新能源汽车发展。

近期，市政府规划于2027年底前，实现城市公交车和出租车全部更新为新能源车型，每年更新比例超过总量的9%，预计更新公交车6200辆、出租车1.1万辆。

点评：国海证券指出，旧换新政策升级以及行业重要事件的催化下，预计2024年8-9月乘用车市场将迎来密集式催化期，新车、新技术的发布有望提升汽车板块的整体热度。此次政策还将加大对大型设备更新和消费品旧换新的支持力度，包括老旧营运货车、新能源公交车以及动力电池。

相关重点企业：星宇股份、瑞鹄模具、拓普集团、银轮股份等。

2、科创板询价转让活跃度攀升，半导体企业成主力

科创板询价转让数量大幅增长。统计显示，截至今年，已有37家科创板公司宣布询价转让计划，超过2023年全年数量（33家），其中36家已完成交易，成交金额达130.84亿元。半导体企业成为询价转让的主力，共计13家。

3、多家基金公司放宽QDII基金申购限制

8月8日，华宝基金、摩根资产管理、建信基金、景顺长城等多家基金公司上调多只QDII基金的申购额度，包括华宝纳斯达克精选股票、摩根日本精选股票、建信富时100指数以及景顺长城纳斯达克科技ETF联接。

此前，汇添富、华夏等多家基金公司已放宽QDII产品申购限制。

4、上海虚拟电厂响应负荷创纪录，缓解高温供电压力

受高温影响，7月以来，国家电网经营区负荷已四次创下历史新高，最高达11.8亿千瓦，同比增加9%。上海市今年迎峰度夏用电负荷已三创新高，达到4030万千瓦，虚拟电厂可调能力超过70万千瓦，为电力保供提供重要支撑。

5、国内新能源乘用车月度销量首次超过燃油乘用车

乘联会数据显示，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，市场渗透率为51.1%，首次超过燃油乘用车。

6、国内汽油价格下调，加满一箱油节省12元

国家发改委宣布自8月8日24时起，国内汽油价格下调305元/吨，折合成升价，92号汽油下调0.24元，95号汽油和0号柴油均下调约0.25元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱汽油将减少支出11.5元左右。

**8月8日，郑州富士康大举招聘进行iPhone 16 系列量产。**

据业内人士透露，仅7月份，郑州富士康就招聘了5万多名员工，用于iPhone 16系列的量产。郑州富士康是苹果iPhone的主要生产工厂之一。

**点评：**

东吴证券认为，8月进入iPhone新机零组件备货旺季，生产和交付有望加速。市场对9月iPhone 16系列新机上市保持关注。Apple Intelligence有望掀起苹果终端换机潮，果链优质个股有望受益。相关标的包括工业富联、蓝思科技、领益智造、京东方A等。

**深圳规模最大的高铁站获批，总投资370.85亿元。**

近日，《新建深圳西丽站及相关工程施工图设计招标公告》正式发布。根据公告，西丽站及相关工程可研已获国铁集团批复，距离全面开工仅剩一步之遥。项目总投资高达370.85亿元，设计速度为350公里/小时，建设工期为4年。建成后，西丽高铁枢纽站将成为深圳规模最大的高铁站，超越深圳北站。

**巨头“断供”引发维生素价格再度飙升。**

受巴斯夫断供事件影响，维生素A和维生素E的主要厂家集体停签停报。市场报价大幅上涨，其中，维生素A参考成交价涨至205元/公斤，维生素E参考成交价涨至140元/公斤。

**本周鸡蛋价格上涨9.28%，创4.71元/斤。**

百川盈孚数据显示，本周（8月2日至8日）鸡蛋市场价格持续上涨，截至本周四，鸡蛋市场均价达到4.71元/斤，较上周上涨0.4元/斤，涨幅达9.28%。高温天气导致蛋鸡产蛋率有所下降，加上旅游带动消费，部分地区鸡蛋销售加速。生猪、蔬菜价格上涨也对蛋价形成支撑。

**A股交易提示**

**利空提示：**

• 达威股份（300535）：终止对外投资岳华新能源事项
• 恒立液压（601100）：孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故

**个股关注：**

• 华东数控（002248）：主营业务为数控机床、普通机床的研发、生产和销售。已成功开发出开放式5轴联动数控系统、纳米级数控钻铣床等高新技术产品。
• 圣达生物（603079）：主要从事维生素、生物保鲜剂、食品添加剂的研发、生产和销售。产品包括生物素、叶酸、乳酸链球菌素、纳他霉素等。

该公司属于国内生物保鲜剂生产领域的先驱企业，更是国内少数几家能够同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一。

知识分享：资产注入

资产注入一般指上市公司的大股东将其资产出售给上市公司。上市公司发起人（个人或企业）还可能将其非上市资产注入至上市公司。

资产注入往往对股价产生正面影响，主要原因在于被注入的资产往往质量优异，盈利能力强，且与上市公司的业务密切相关。这样的资产注入有助于提升上市公司的业绩和市场价值，进而推高股价。

重要声明：以上信息仅供参考，不构成具体操作建议。投资有风险，请谨慎投资。（作者：丁臻宇，执业证书：A0680613001）